故事發(fā)生在1941年，蘇聯(lián)面臨著腹背受敵空前危機(jī)中——納粹德國對蘇宣戰(zhàn)，毗鄰蘇聯(lián)遠(yuǎn)東地區(qū)的滿洲國，以成田(申軍誼 飾)為首的“北進(jìn)派”隨時(shí)可能大舉進(jìn)犯蘇聯(lián)。在此番情勢下，蘇聯(lián)遠(yuǎn)東情報(bào)局決定實(shí)施代號為“論持久戰(zhàn)”的秘密計(jì)劃。中共地下黨員唐飛(柳云龍 飾)在反法西斯戰(zhàn)爭膠著狀態(tài)下臨危受命，回國化身瓦吉姆上校打入日本駐東北某地警察局，意圖聯(lián)合韓國、俄國兩方的特工，鏟除日軍頭目。期間，唐飛在保安局中結(jié)識了科長蔡夢(韓彩英 飾)，一個(gè)因國仇家恨而潛入在此的抗日民主分子。另一方面，唐飛也以自己的英勇機(jī)敏博得了成田的信任而被提拔為保安局的重要人員。然而，事情卻沒有想象中那般進(jìn)展得順利，唐飛因?yàn)樵谶h(yuǎn)東情報(bào)局的內(nèi)鬼而掉進(jìn)福原(梁冠華 飾)設(shè)計(jì)的陷阱中導(dǎo)致自己身份暴露。倔強(qiáng)的唐飛也并沒有因此而放棄， 在極其艱險(xiǎn)的處境中仍然不忘自己肩負(fù)的使命，最終以自己的機(jī)智和勇敢成功完成了近乎不可能完成的“論持久戰(zhàn)”計(jì)劃。身份暴露，唐飛身處險(xiǎn)境一事很快傳至蘇聯(lián)，蘇共格拉姆將軍決定用一名重要的日本間諜換回唐飛，固執(zhí)的唐飛在認(rèn)為自己已經(jīng)完成任務(wù)后不再愿意組織付出更多無謂的犧牲而在交換的瞬間縱身躍入山崖。蔡夢被唐飛舍生取義的精神深深震撼了，當(dāng)唐飛被送入海濱療養(yǎng)院期間，她一直無微不至的照顧著唐飛。好在老天眷顧，唐飛最終醒來，并且睜開眼看見的第一個(gè)景象便是晨曦中的蔡夢……